ウェルス‧プランニング

資産計画の目的は、さまざまな資産クラス (株式、債券、不動産、保険、現金など) 間のリスク配分を分散することです。適切な配分を通じて、リスクとリターンのバランスをとり、経済的豊かさの目標を達成することができます。