我々の役目/私たちの役割/務め
信頼できるライフプランニングパートナーになると目指して、優れた資産管理サービスを提供し、お客様の経済自由や目標達成を支援します。
お客様のニーズや、リスク引受能力を考え、最大の利益を確保の上無理のない計画を構築します。
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アドバイザリーチームの専⾨的資格
香港プロフェッショナル保険ブローカー協会（PIBA）の会員
・PIBA は、 1988年1月29日に設立された協会で、香港の保険ブローカーの専門性の向上と保険規制の遵守を支援し、関する問題や状況の対応を目的としています。
・香港の保険業監管局と連携し,業界の新しい保険監督機関の一つとして機能しています。
香港の保険業監管局認可を受けた保険ブローカー
・香港の保険業監管局は2015年に設立され、2019年から保険中介人の規制権限を引き継ぎ、香港政府から独⽴した新しい保険監督機として全面的に保険中介人の監督を行う体制になりました。
・BS は免許を持つ登録した保険仲⽴⼈です。業務範囲は⼀般業務および⻑期業務も含まれています。
強制性公積金制度の主事中介人
• 強制性供給基金計画機構は、MPF 条例に基づいて設⽴された法定機関です。MPF 条例の遵守を確保するために、MPF および職業上の退職制度の運営を規制および監督する責任を負いま
す。
・BS は主な保険仲立人として、特に退職後の計画に関して豊富な経験を持っており、企業や個⼈に適した MPF プロバイダーの選択支援を行えます。
英国チャータード保険協会が認められた国際プロフェッショナルパートナー
・英国のチャータード保険協会（CII）の国際プロフェッショナルパートナーファーム（IPPF）から与えられている名誉は当社を含めて香港で13社のみです。
・当社は、この名誉を持って、高い専門性と倫理基準を守りつつ、お客様と従業員を大切にした統一的な企業文化のもとで業務を行い、国際的にも信頼される保険仲介サービスを提供しています。
英国チャータード保険協会の会員
・英国のチャータード保険協会（Chartered Insurance Institute, CII）は、保険およびファイナンシャルプランニングの専門家に対する社会の信頼を築くことに特化した専門機関です。
・CII は保険と金融サービス分野で広く認められた資格認定を実施し、12万2千の会員がプロフェッショナルとして倫理規範を厳守しつつ、継続的な専門能力開発に取り組むことで専⾨的地位を維持しています。
一方、協会と企業協⼒して、優位性を確保為、従業員の技術と専⾨知識を強化します。
退職アドバイザー 資格
• ⾹港ファイナンシャル プランナー協会 (HKIFP) は、退職後の計画に焦点を当てた専⾨資格を保有しています。 「BS」の顧問チームは、退職アドバイザーとして承認された資格を保有しています。
会社概要
BS Wealth Management Ltd は2015年からアジアのクライアントの資産保護と資産形成を支援するウェルスマネジメント会社として活動しています。
BSウェルスは、クライアントから詳し情報基に、クライアントの要望を満たすための適切な提案を出しで、クライアントと未来の人生を計画しています。
- 實踐承諾 成就理想
- 運籌帷幄 穩妥周延
- 審慎理財 以客為尊
私たちの使命はシンプルです：お客様が金融の夢や目標を達成するお手伝いをすることです。私たちのチームは、独自のプロフェッショナルな財務コンサルタントとして、お客様の最善の利益に対応するために必要な柔軟性と誠実さを提供できます。私たちはお客様の目標を達成し、財務の健康と幸福を維持するためのサポートをお手伝いします。
年齢や職業、人生のステージや目標に関わらず、金融計画はあなたが金融の夢を達成するための道筋以上のものです - それはあなたの人生の幸福において、金銭的な面だけでなく心理的な面でも重要です。しかし、二人のクライアントがまったく同じニーズに直面することはありません。そのため、私たちは常に製品をそれぞれの個別のニーズに合わせてカスタマイズしています。
私たちは、お客様のお金を効果的に運用するために努力しています。私たちが提案する慎重な計画は、運に頼ったものや推測に基づいたものではありません。むしろ、知識豊富で市場に精通した戦略家チームによる徹底した研究と分析の結果です。市場情報の系統的な収集と解釈、そして専門的な判断の一貫した適用が、BSウェルスの独自性を生み出しています。
